整裝待发, 宏图大展美国奥淇宏盛2022年开年志庆集中培训圆满完成-美新社

整裝待发, 宏图大展美国奥淇宏盛2022年开年志庆集中培训圆满完成

發佈時間：2022年01月20日 18:42 來源：美新社评论：0條點擊：9060次

美国奥淇宏盛顺利圆满成功完成三天的集中培训！三天共计15场演讲，10家全美国最顶尖的金融保险理财公司参与！我们为自己在全美国的金融理财顾问和保险经纪人提供了法律，税务，金融产品及销量技术的最強培训！2022年给有准备的人提供了大展宏图的最佳机会！

虽然由于Omicron 的出现，2022年我们不得不推迟kickoff meeting，但是我们年初三天：1月17日到1月19日，集中培训仍然按照原定计划进行，每天都干货满满，内容精彩纷呈。

1月17日，首日的培训由美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财的总裁兼CEO黄海蒂女士跟大家从宏观的全球政治经济背景对美国人寿保险行业的影响深入解读和分析了2022美国寿险市场的趋势及概况。

紧接着美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财的CMO Ethan Wu 先生跟市场总监Calvin Zhang 先生跟大家讲解了2022年美国寿险热门产品以及境外寿险，分别深入详细的分享了美国境内/境外热门产品以及核保流程。

1月17日下午的培训，由Global Atlantic, Nationwide, AIG 三家公司展示其各公司产品的优点特点，以及2022年产品的新发展和新趋势。

【Global Atlantic环球大西洋金融集团】

Global Atlantic 的VP，Regional Director - Kevin M. Yerovich 围绕KKR 的最新更新以及GA人寿保险产品的核保流程分析两个话题进行了讲解，之后由Regional Director of Sales - Ryan Thomas则展示了GA 的年金产品和优势。

【Nationwide Regional VP – Marty Krager 分享】

Nationwide 的 Regional VP – Marty Krager 主要从Nationwide 的优势产品 – 人寿保险以及长期护理（Long Term Care ）两个方面介绍了Nationwide 的明星产品系列。

【AIG – Regional Vice President – Jaz Pinero 分享】

一说到AIG，就不得不提他们的生前福利-Living Benefits。来自AIG 的Regional Vice President Jaz Pinero 在本次培训中跟大家详细介绍了生前福利 Living Benefits, Accelerated Death Benefit Riders 的条款。除此之外，还讲解了不同产品的核保流程。

培训来到第二天，1月18日，上午的培训由美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财的CMO – Kenneth Yuen 从宏观方面解读了年金：什么是年金？为什么购买年金？年金的类型？不同类型年金的特点和优势？此外，Kenneth 还解读了2022年符合有效的做好退休规划。

【National Western Life – Associate SALES Representative – Christy Berglund 培训】

NWL 的Associate Sales Representative Christy 接棒Ken 继续跟大家分享有关年金的知识。她以《The Power of 3》主要分别介绍了National Western Life 的不同年金产品, 其特点及适用人群。

下午的培训分别由 Symetra, Prudential 和MassMutual 来扛大梁。

【Symetra - National Vice President - Fabian Gonzalez & Regional Vice President – Rey Castro 培训】

Symetra 的培训主要是围绕公司的指数型万能寿险以及其优势和他们的高淨值海外客户的核保流程。National Vide President - Fabian 和 Regional Vice President - Rey 精心为大家准备了非常丰富的培训，尤其是对有较多高淨值海外客户的金融保险经纪人有非常大的帮助。

【Prudential - Regional Vice President – Sean Coughlin 精彩培训】

一提到Prudential，大家一定就觉得非常的“沉稳可靠”，也正如 Regional Vice President - Sean 的培训主题“You can count on us”。Sean 跟大家分享了Prudential 悠久的历史，稳健的指数策略，以及包含保证功能的指数型的万能寿险，为“保守型”经纪人和客户提供了更多的选择。

【MassMutual – 团队成员从不同角度进行深度培训】

第二天最后一场培训由来自MassMutual 的团队为大家进行的有关Whole Life 的全方位培训，从产品优势到核保要求，面面俱到。其中MMSD 的Managing Director Tyler Bliss 跟揭开了很多关于Whole Life 产品的迷雾和面纱，其他团队成员还介绍了核保流程，高净值客户项目等咨询。

按照惯例，第三天的培训都会以税务规划来开启，因为金融保险理财行业与税务规划息息相关，对于该行业的专业人士应该了解一定的税务知识，更好的服务客户。

【美国2022年税务规划】

1月19日由资深会计师Edwin Lu 开场，跟大家详聊2022年税务规划，主要从两个大的方面 - 美国税务居民和非美国税务居民 – 如何缴税，申报范围，肥咖条款，个人税务，公司税务，以及退休税务规划等方面进行了360度全方位讲解。

【Allianz – 菁英团队培训】

来自Allianz 的Principal Underwriting Consultant – Dan Fitch 以问答的形式跟大家分享了Allianz 的核保流程以及关键问题。Dan 还将Allianz 的人寿保险的优势，包括指数策略优势等，以及7702条款之后Allianz 产品的调整方向，跟大家详细解读。

【Lincoln Financial Group 团队培训】

第三天下午的由Lincoln Financial Group 开场，Foreign National Insurance Consultant – Mark Phelps 以 Lincoln Life Insurance & Chinese Clients 为题，主要针对其“外国人”的产品和核保流程进行了详解。

【National Life Group 】

National Life Group 作为最后一个培训的保险公司，其培训师和代表 Wani Chen 给大家展示了一个不一样的NLG：走在科技前沿，核保简单流畅，产品选择丰富，生前福利有优势。

【2022寿险销售实战培训】

三天培训，走到尾声，由美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财的总裁兼CEO 黄海蒂女士为大家压轴，以其30几年的经验告诉你如何利用销售实战技巧在竞争激烈，环境艰难的2022年冲出重围。

三天培训，节奏紧凑，内容实用，不仅有来自美国个大金融保险公司产品干货，核保流程和要求，必不可少的税务规划和退休规划知识，更是有如何利用学到的只是在“战场上”活学活用的销售实战策略，相信每位伙伴们都满载而归。2022年，可能会遇见更多的困难和挑战，希望经过这三天的培训，大家可以信心满满，新年再创辉煌。

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