2016年12月7日 星期一
2026美国奥淇宏盛税务重塑与资产布局巡回讲座工业市站与达拉斯站圆满举办
發佈時間：2026年03月13日 19:51 來源：美新社 评论：0條 點擊：752次
一年一度的报税季已经全面展开，大家正积极准备税务申报。大家对于如何合法省税、延税、甚至实现财富增值的关注也日益高涨。为了帮助大家掌握2026年最新税务政策、申报流程与实用策略，美国奥淇宏盛隆重推出了【大而美法案下的财富新局——2026个人与企业税务重塑与资产布局全攻略】，集结最强讲师阵容，深入讲解如何在2026税务季中合理省税、合法延税、财富增值。
本次讲座工业市站隆重邀请Lu & Company创始人吕光宇会计师（Edwin Lu, CPA）及美国奥淇宏盛总裁&CEO黄海蒂女士共同主讲，全美线上线下几百余人参加。
🎤🎤 工业市站现场：
在本次税务规划巡回讲座中，美国奥淇宏盛总裁兼CEO 黄海蒂女士（Haidi Huang）首先发表欢迎致辞，热情欢迎现场嘉宾的到来。她表示，税务规划不仅关乎年度申报的准确性，更是每一个家庭与企业实现财务健康与长期财富积累的重要环节。
美国奥淇宏盛总裁兼CEO 黄海蒂女士（Haidi Huang）致辞
吕光宇会计师为大家带来了2026税务规划与合规解析，深入剖析最新税改动向，并针对个人、企业主及投资人关心的核心税务议题，提供实用的策略与建议。吕会计师在工业市专场的讲解主要涵盖以下重点内容：
1）特朗普税改延续及新税法变化（One Big Beautiful Bill Act）
2）美国税务居民标准及计算方法（Tax Residency & Substantial Presence Test）
3）税务居民与非税务居民的申报范围（Resident vs. Non-Resident Filing Scope)
4）海外资产申报要求（FBAR & FATCA Reporting）
5）中美税收协定及 W-8 表格应用（China-US Tax Treaty & W-8 Forms）
6）海外税款抵免（Foreign Tax Credit）及避免双重征税机制
7）收入与资产申报逻辑（Income vs. Asset Reporting）
8）ECI 与 FDAP 收入分类（Effectively Connected Income vs. FDAP）
9）房地产税务及 FIRPTA 扣缴规则（Real Estate & FIRPTA）
10）股票交易与资本利得税（Stock Transactions & Capital Gains）
11）净投资收入税（Net Investment Income Tax, 3.8%）
12）联邦与加州预缴税 Safe Harbor 规则（Estimated Tax Safe Harbor）
13）不同企业架构税务差异（C Corp / S Corp / LLC）
14）合伙企业与股东 Basis 计算（Partnership & S Corp Basis Rules）
15）赠与税与遗产税规划（Gift & Estate Tax Planning）
16）报税关键提醒（Tax Filing Considerations）
吕会计师深入浅出的讲解，帮助大家全面掌握了当前税务政策的重点变动与企业运营中的合规要点，也为个人与企业提供了切实可行的节税与财富管理方向。
吕光宇会计师（Edwin Lu, CPA）讲解
美国奥淇宏盛 COO Kenneth Yuen 先生在本次讲座中，围绕退休账户在税务规划中的作用进行了系统讲解，帮助与会者理解如何通过合理配置退休计划，实现长期财富累积与税负优化。
他重点解析了不同退休账户的税务结构：
✅ 对于 Traditional IRA、401(k) 等税前账户，其核心优势在于税务递延，缴款阶段可降低当期应税收入，资金在账户内长期增长，退休后再按当时税率纳税，适合当前税率较高的人群。
✅ 而 Roth IRA、Roth 401(k) 则采用“先纳税、后免税”的机制，更适合预期未来收入上升或希望锁定未来免税提取的人群。
Kenneth 强调，退休账户不仅是储蓄工具，更是税务管理的重要策略。通过合理搭配不同账户类型，可以在不同人生阶段灵活调节税负结构，打造更稳健、可持续的退休规划体系。
美国奥淇宏盛COO Kenneth 先生在和嘉宾讲解税务条例和理财规划经验
🎤🎤 达拉斯站现场：
本次讲座的达拉斯站，隆重邀请了 Amy Zhang 会计师主讲，现场人气爆棚，座无虚席！
Amy Zhang 会计师主讲
本次讲座聚大而美法案下的财富规划策略，分享个人与企业主应关注的税务变化，涵盖慈善捐赠、信托规划、IRA、SEP、401K、Defined Benefit账户设立等关键知识点，并特别说明新移民首次报税的流程与注意事项，让大家听得懂、学得会、用得上。
此次巡回讲座首场讲座已于2026年3月13日（周五）在工业市总部和达拉斯分公司圆满落幕，现场反响热烈，听众受益匪浅。
📣📣 接下来的尔湾分公司专场即将登场，欢迎尚未报名的朋友们把握机会，积极参与。
讲座时间与地点如下：
⌚ 尔湾分公司专场时间：2026年3月27日（周五）10:30 AM – 12:00 PM
📍 地址：9970 Irvine Center Dr., Irvine, CA 92618
☎️ 报名请联系：美国奥淇宏盛市场部
美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财公司拥有4000多名熟悉财务管理及保险与理财的高端专业人士，在全美 20 个分公司为您提供最完善的专业服务，如果您有税务和理财规划相关问题，欢迎随时联系我们。
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