2016年12月7日 星期一
2026美国奥淇宏盛税务重塑与资产布局巡回讲座尔湾站圆满举办
發佈時間：2026年03月27日 17:54 來源：美新社 评论：0條 點擊：1823次
随着 2026 年报税季的全面开启，围绕税务规划与资产配置的讨论持续升温。越来越多家庭和企业开始意识到，在当前政策与市场环境下，仅仅完成申报已远远不够，如何通过合理规划实现省税、延税与财富优化，成为今年最受关注的话题之一。
基于这一需求，美国奥淇宏盛持续在全美推出主题讲座【大而美法案下的财富新局 -- 2026个人与企业税务重塑与资产布局全攻略】，从政策趋势、实操策略到资产配置逻辑，系统梳理2026税务季下的关键变化与应对思路。
在工业市站获得热烈反响之后，讲座进一步走进尔湾站。相比首场，本次尔湾站在内容深度与案例拆解上进一步升级，吸引了来自全美线上线下的几百位听众的广泛参与，现场互动与反馈持续升温。
本次系列讲座隆重邀请 Lu & Company 创始人吕光宇会计师（Edwin Lu, CPA）与美国奥淇宏盛COO Kenneth Yuen (CFP®, ChFC) 先生联合主讲，从专业税务视角与资产配置逻辑双线切入，不仅帮助听众理解政策变化，更重点解答“在变化中如何布局”的核心问题。
美国奥淇宏盛总裁兼CEO黄海蒂女士（Haidi Huang）
在本次税务规划巡回讲座中，美国奥淇宏盛总裁兼 CEO 黄海蒂女士率先发表开场致辞，对到场嘉宾表示诚挚欢迎。
她在致辞中指出，税务规划早已不仅仅是年度申报的流程性工作，更是关系到家庭与企业财务结构优化及长期财富积累的重要基础。
美国奥淇宏盛总裁兼 CEO 黄海蒂女士（Haidi Huang）致辞
吕光宇会计师（Edwin Lu, CPA）
吕光宇会计师为大家带来了2026税务规划与合规解析，结合最新政策变化与实务案例，对个人、企业主及投资人关注的核心税务议题进行了系统梳理。本次尔湾站在原有基础上进一步深化，重点涵盖以下内容：
1）大而美法案（One Big Beautiful Bill Act）下的最新税改趋势，包括SALT扣除上限提升、儿童税收抵免调整等关键变化
2）企业税务优化方向，如100%加速折旧与研发费用即时费用化（R&D expensing）等政策利好
3）税务居民判定及申报范围差异（Tax Residency & Resident vs. Non-Resident Filing）
4）海外资产申报要求（FBAR、FATCA等）及跨境税务合规重点
5）海外税款抵免（Foreign Tax Credit）及避免双重征税机制
6）投资与收入税务，包括股票资本利得、ECI与FDAP分类及3.8%净投资收入税（NIIT）
7）企业架构税务差异（C Corp / S Corp / LLC）及预缴税 Safe Harbor 规则
8）赠与税与遗产税规划及跨境家庭常见安排
吕会计师通过深入浅出的讲解，将复杂税务规则与实际应用场景相结合，不仅帮助与会者清晰理解2026税务环境的关键变化，也为个人与企业在新政策背景下进行合理规划提供了实用方向。
吕光宇会计师（Edwin Lu, CPA）演讲
美国奥淇宏盛 COO Kenneth Yuen 先生（CFP®, ChFC）
美国奥淇宏盛COO Kenneth Yuen 先生在本次讲座中，用高度凝练的方式，简要梳理了退休账户在税务规划中的核心逻辑。
他指出，不同类型的退休账户，本质上是对“什么时候交税”的不同选择：
像 Traditional IRA、401(k)这类账户，是“先省税、后交税”，适合当前税率较高的人群；而Roth IRA、Roth 401(k)则是“先交税、后免税”，更适合看好未来收入增长或希望锁定免税提取的人群。
Kenneth Yuen 强调，退休账户不仅仅是储蓄工具，更是税务规划中的重要杠杆。通过合理搭配不同类型的账户，可以在不同阶段灵活调节税负，从而让整个退休规划更加高效且可持续。
美国奥淇宏盛COO Kenneth Yuen 先生（CFP®, ChFC）演讲
此次巡回讲座首场讲座已于2026年3月13日（周五）在工业市总部和达拉斯分公司，和于2026年3月27日（周五）在尔湾分公司圆满落幕，现场反响热烈，听众受益匪浅。
接下来的亚凯迪亚分公司专场即将于4月3日登场，欢迎尚未报名的朋友们把握机会，积极参与。
美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财公司拥有4000多名熟悉财务管理及保险与理财的高端专业人士，在全美 20 个分公司为您提供最完善的专业服务，如果您有税务和理财规划相关问题，欢迎随时联系我们。
🛑 声明 🛑
部分资料来源于公共网络或公共资源，如有侵权请及时联系本公司，以便及时修正处理。未经本公司授权，禁止擅自转载、复制、
（以上文字由美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理财提供）
相关报道与链接：
2026美国奥淇宏盛税务重塑与资产布局巡回讲座工业市站与达拉斯站圆满举办
打破界限•成就传奇 美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财2026年盛大开年志庆暨行业高峰论坛隆重举办
【图集】美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财隆重举行2026年开年至庆大会表彰年度伙伴
走向2026：在不确定的时代，家庭资产配置正在发生哪些关键变化？
2026财富新起点：美国新政与降息周期交汇下，家庭资产该如何重新布局？
成功不是梦，关键在行动 - 美国奥淇宏盛金融保险事业说明会隆重举办
Labor Day 启示：如何守护劳动成果，抵御未来财务挑战？
深化合作, 共赢未来! 美国奥淇宏盛与美亚保险理财战略合作新闻发布会隆重举办
美国奥淇宏盛持续引领家庭信托与税务规划趋势-2025东部巡讲在费城与纽约成功举办
美国奧淇宏盛母亲节全美多场特別讲座圆滿成功举行 聚焦信托及婚姻财产保护
美国奥淇宏盛：2025金融诈骗与保险欺诈新手法何其多！如何预防？
把握当下•筑梦未来 美国奥淇国际金融/美国宏盛保险与理财 2025年盛大开年志庆及高峰论坛隆重举办
【图集】美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财举行2025年开年至庆大会表彰年度伙伴
關鍵詞： 美国奥淇国际金融，美国宏盛保险与理财，奥淇宏盛，税务重塑，资产布局
上一篇：
没有了
下一篇：
华裔刑事鉴识专家李昌钰博士辞世03月27日 14:33
發表評論 已有0 條評論
本周熱門點擊
