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美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财举行2020年开年庆高峰论坛

發佈時間:2020年01月18日 06:56 來源:美新社 评论:0條 點擊:7780次

【美新社工业市讯】美西时间2020年1月17日、农历小年当天,美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财于工业市太平洋棕榈度假酒店,隆重举行2020年开年迎新大会(2020 Kickoff Meeting)


本次盛会分成上下半场:上半场精华是从下午2点到6点、汇集四场专题讲座和座谈;下半场时晚上7点到10点的开年迎新晚宴、高峰论坛及颁奖盛典;会场外更设有汇集全美各大著名保险、理财、投资公司的展位。


近千位来自保险、理财、金融、税务、投资界来宾、以及南加州侨界宾朋莅临,共襄盛举。受到美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财总裁&CEO黄海蒂女士、董事长Morris Chen、与副总裁Colin Chu 等团队成员的热情欢迎。


在下午,美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财总裁&CEO黄海蒂女士致词欢迎参加四场专题讲座和座谈的各界宾朋,她介绍说,本次2020年开年迎新大会(2020 Kickoff Meeting)以“一个崭新的世界(A Whole New World)”为题,不仅因为已经迈入2020年和即将到来的农历新年,而且因为在中国、在美国、在中美之间、在世界范围内发生了许多重大的变化,从而造成更多的挑战和机遇,展望2020年,亚裔高端客户如何在美国逆襲抢占投资先机?新老移民如何守财转型?美国金融、保险、财务新政是否改变影响你的生活?


因此,特邀世界500强知名金融保险公司,全美杰出财务规划师,律师,会计师为大家深度剖析金融、保险、法律,税务、地产及理财等一系列热门话题。希望不论是保险经纪人、房地产经纪人,还是投资人、商业精英,都能获得有用的信息,“满载而归”。


同时,参加本次盛会的来宾们来自各自专业领域,并都有各自的成就与建树,大家欢聚一堂,不仅是庆祝农历新年的即将到来,更是一次拓展人脉的绝佳机会。


希望各界宾朋,旧友新知,组成团队“抱团取暖”,从而能够更全面优质地为客户提供服务,更游刃有余地应对挑战和把握机遇。

美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财总裁&CEO黄海蒂女士、董事长Morris Chen(上图右一),欢迎Symetra 全美副总裁 Fabian Gonzalez(上图右二)、与地区副总裁Rey Castro(上图左一)。


下午第一场讲座,由世界500强知名金融服务公司Symetra 全美副总裁 Fabian Gonzalez、与地区副总裁Rey Castro,与来宾分享Symetra 融汇日本与美国、东方与西方的企业文化和特色,并希望帮助保险经纪人、理财师等提升业务,更上一层楼

下午第二场讲座,讲座嘉宾来自本次盛会的冠名赞助商Global Atlantic 金融集团。Global Atlantic 金融集团主席David Wilken(上图右三)与联合创办人、首席财务长Kim Lee (上图左五)领衔,全美高端市场部副总裁 Bill Crane(上图右二)、地区销售副总裁Kevin Yerkovich(上图左一)、客户关系经理Pam Livingston(上图左三)出席。


全美高端市场部副总裁 Bill Crane、客户关系经理Pam Livingston、地区销售副总裁Kevin Yerkovich,先后登场,与来宾们分析,在中东美伊局势恶化,中国开始施行CRS制度等变化下如何帮助全球高净值人群保护财富,规避风险。

下午第三场讲座,演讲嘉宾来自北美华人会计师协会三位资深会计师:会长梁俊铠(上图中)、副会长杨平(上图左)、前会长施启详(上图右)。

作为国际税务专家,会长梁俊铠会计师提醒来宾们因为“肥咖”条款、CRS制度的正式实施,国际查税机率增加;而企业主现金收入的不当处理,可能会引来逃税、洗钱等刑事罪名;也会给美国绿卡持有人留下严重不良纪录,无法申请美国公民。

副会长杨平会计师提醒和分析IRS查账和案例;新税法下,比较S、C Corp, LLC 在税务上的利弊;以及注意和妥善处理查账针对项目“Blood Items”,不要轻易触碰“雷区”,引来麻烦。

前会长施启详会计师也提醒大家查账的风险,并分享了税法改革后,W4表格的变化;也初步分析了减税与就业法(TCJA)对个人、公司财税的影响。


下午第四场以房地产为主题,演讲嘉宾是美国YK集团副总裁Howard Ding(上图右三)、并由陈薇地产负责人陈薇(上图右五),汇丰地产COO 李薇(上图右二),桔子地产CEO Joe Yan(上图左三),The house Club联合创始人、COO Ocean Zhao(上图右一)担任座谈嘉宾。

首先,由美国YK集团副总裁Howard Ding分析2020年美国房产新趋势,指出住宅地产价位在2019年小跌后,入门级房产将有所上涨,有投资的机会;而商业房产方面,酒店、工业地产、可再生能源、出租公寓方面,有较大潜力。

陈薇地产负责人陈薇,汇丰地产COO 李薇,桔子地产CEO Joe Yan,COO Ocean ZhaoThe house Club联合创始人担任座谈嘉宾


各自分别从南加州房产市场整体涨跌;租赁房产的市场此消彼长;橙县房产新趋势和机遇;以及网络时代手机营销加持房地产销售的心得,干货多多,来宾们不时记下笔记,不时会心点头,受益匪浅。

美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财副总裁Colin Chu主持了下午的房地产专题座谈活动。

美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财总裁&CEO黄海蒂女士做答谢词,并期待与大家在当晚晚宴和下一次活动上再见。

经过抽奖,美国奥淇国际金融/宏盛保险与理财向坚持到最后的来宾中的幸运儿,送出Ipad;当天的讲座活动也在来宾们的热情掌声中画上完美句号。


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