資料中心：Blackwell架構帶來資料中心及遊戲GPU升級

 

根據DigiTimes，Blackwell架構將採用台積電3nm製程，並將擴展到資料中心與消費級GPU，B100採用多晶片（MCM）設計，將GPU元件分成獨立的晶片，在客製化晶片上具備更大的靈活性； 預運算力大幅提升，而散熱將升級為「水冷」方案，2025年推出的旗艦AI運算晶片B200單張GPU功耗可望達1000W。

 

邊緣側：機器人系列軟硬體有望迭代

 

etson系列是用於邊緣AI和機器人的運算平台，包括Nano、TX2、Xavier NX、AGX Xavier系列硬體及Isaac平台，可簡化機器人的開發流程，加速從原型設計到實際部署的過程，並使得機器人能夠 更好地與周圍環境互動，目前有超過120萬名開發者和超過1萬名客戶都已選擇NVIDIA機器人開發解決方案，其中包括Amazon Web Services、思科、John Deere、Medtronic、百事公司和西門子等。

 

生成式AI應用：英偉達的長期成長點

 

預計英偉達將要發布用於數位廣告的WPP/NVIDIA引擎、RTX Chat、由 SyncTwin支援的工業元宇宙、以及OpenAI為Blender動畫創建程式碼等。

 

AI+X應用：與醫療、零售、製造業、娛樂等多個產業的應用不斷深入，推動各產業創新

 

（1）NVIDIA 醫療與生命科學副總裁Kimberly Powell 將發表題為《生成式AI 賦能下，醫療健康產業將成為最大的科技產業之一》的演講，探索由生成式AI 和加速運算推動的醫療 健康新時代；

 

（2）WPP 技術長Stephan Pretorius 將發表題為《AI 與市場營銷的徹底變革》的演講，深入探討營銷和廣告行業如何透過NVIDIA Omniverse 和企業級AI 技術，創新地應用生成式AI 和3D 設計，並深入展示WPP 與其主要客戶合作的開創性工作。

 

相關標的

 

（1）晶片：海光資訊、寒武紀、景嘉微等；

（2）伺服器：工業富聯、浪潮資訊、中科曙光、紫光股、華勤技術等；

（3）液冷：曙光數創、英維克等；

 

風險提示

　　上游關鍵部件供給能力及節奏不及預期的風險、下游需求釋放節奏不及預期的風險、AI應用推廣速度不及預期的風險、國際局勢風險、第三方資訊的可信性風險、行業競爭加劇風險等。

　　報告全文

　　1 GTC大會：硬體為王，應用推廣

　　1.1 資料中心：預計發佈Blackwell架構及B100晶片，硬體系列全面升級

　　新架構可望帶來資料中心及消費級GPU的全面升級。 英偉達的核心技術之一為微架構的設計與迭代能力，根據DigiTimes，即將推出的Blackwell架構，將採用台積電3nm流程，並將擴展到資料中心與消費級GPU，涵蓋運算卡、遊戲顯示卡、人工智慧 （AI）和視覺運算等產品。

　　與上代相比，新架構將使晶片效能大幅提升。 採用新架構的下一代GPU－B100，設計上，該產品採用多晶片（MCM）設計，把GPU元件分成獨立的晶片，在客製化晶片上具備更大的彈性；效能上，預計算力有 大幅提升，具備HBM高頻寬記憶體規格。

　　散熱上，散熱技術將從先前的「風冷」升級為「水冷」方案。 英偉達CEO黃仁勳曾表示，堅信浸沒式液冷技術是未來方向，並將帶動整片散熱市場迎來全面革新；據Barron's報道，戴爾的一位高管在最近的財報電話會議上透露，英偉達將於 2025年推出旗艦AI運算晶片B200 GPU，單張GPU功耗達1000W。

　　1.2 邊緣側：機器人系列應用可望迎來升級

英偉達Jetson系列是用於邊緣AI和機器人的運算平台，每個NVIDIA Jetson 都是一個完整的系統模組（SOM），其中包括GPU、CPU、記憶體、電源管理和高速介面等；在邊緣生成式AI 、NVIDIA Metropolis 和Isaac平台的支援下，Jetson 提供可擴展的軟體、AI堆疊、靈活的微服務和API、生產就緒型ROS軟體包以及觸手可及的特定於應用程式的AI工作流程，Jetson也與 其他NVIDIA平台無縫集成，共享AI軟體和雲端原生工作流程。 此外，它還擁有建立軟體定義自主機器和突破性邊緣AI解決方案所需的節能性能。

　　Agility Robotics、波士頓動力公司、迪士尼和 Google DeepMind 等公司將在現場展出 25 款機器人，包括人形機器人、工業機械手等：

（1）波士頓動力人工智慧研究所執行董事Marc Raibert 和NVIDIA 機器人研究高級總監Dieter Fox 將發表題為《機器人及AI 的角色：過去，現在和未來》的演講，探討從傳統控制時代到今天，人工 智能是如何影響機器人技術的。

（2）波士頓動力公司首席技術長Aaron Saunders 將發表題為《來看看在機器人世界如何解鎖生態系統》的演講，介紹NVIDIA AGX Orin 如何將機器人生態系統提升到一個新的水平，釋放AI 和雲 空間的機會。

　　1.3 生成式AI應用：英偉達的新增長點

用於數位廣告的WPP / NVIDIA 引擎：這個新引擎與3D 設計、製造和創意供應鏈工俱生態相連（包括來自Adobe 和Getty Images 的工具），這讓WPP 的藝術家和設計師能夠將3D 內容創作與 生成式AI 相結合，使其客戶能夠以高度個人化且吸引人的方式接觸消費者，同時保持公司品牌形象、產品和標誌的品質、準確性和精確性。

RTX Chat：預設使用人工智慧新創公司Mistral 的開源模型，但也支援其他基於文字的模型，包括Meta 的Llama 2，利用RTX GPU 上的Nvidia Tensor core 來加快查詢速度，可以在本地運行並檢索、分析 儲存在電腦上的文件（支援文字、PDF、．doc、．docx 和．xml 等格式）。

　　此外可能還有由 SyncTwin 支援的工業元宇宙、以及 OpenAI 為 Blender 動畫創建程式碼等內容發布。

　　1.4 AI+X應用：與醫療、零售、製造業、娛樂等多個產業的應用不斷深入，推動各產業創新

NVIDIA 醫療與生命科學副總裁Kimberly Powell 將發表題為《生成式AI 賦能下，醫療健康產業將成為最大的科技產業之一》的演講，探索由生成式AI 和加速運算推動的醫療健康新時代 。

來自ARK 投資管理有限責任公司、NVIDIA、微軟和Scripps Research 的嘉賓將發表題為《生成式AI 在現代醫學中的作用》的演講，探討透過哪些方法，讓這些技術不僅是工具，更是成為重新 定義醫療服務、發現新藥和提高患者療效的關鍵驅動力。

Chan Zuckerberg Initiative（CZI）基金會聯合創始人兼聯合首席執行官Priscilla Chan 和NVIDIA 醫療AI 全球負責人Mona Flores 將發表題為《AI 如何賦能生物醫學未來》的演講，討論AI 如何賦能新一代 生物醫學。 CZI 基金會正在與 NVIDIA 合作打造非營利生物高效能運算系統，這也是全球最大的同類系統之一。 該系統將創建細胞和細胞狀態的預測模型，幫助科學家更快地進行實驗和測試假設，為取得突破性進展鋪平道路，進而更快地為病人診斷以及提供更好的治療方案。

　　歐萊雅集團首席數位與行銷長 Asmita Dubey 將發表題為《利用生成式 AI 強化美妝產業行銷》的演講，介紹歐萊雅集團如何利用生成式 AI 這一獨特機遇，運用技術來釋放人類的創造潛能。 歐萊雅集團正為美妝產業開創美妝科技，並相信這一技術新領域將使行銷人員能夠快速發揮創造力、提高效率，並最終實現更佳的消費者體驗。

WPP 技術長Stephan Pretorius 將發表題為《AI 與行銷的徹底變革》的演講，深入探討行銷和廣告業如何透過NVIDIA Omniverse 和企業級AI 技術，創新地應用生成式AI 和3D 設計，並 深入展示WPP 與其主要客戶合作的開創性工作。

　　NVIDIA 副總裁兼零售與快消品 AI 業務總經理 Azita Martin 和 Lowe’s 執行副總裁兼首席數位與資訊長 Seemantini Godbole 將發表題為《Lowe’s 如何利用 AI 推動創新和靈活性》的演講。 從電子商務個人化到電腦視覺技術和商店數位孿生，Lowe‘s 致力於提高生產力，並提升客戶和員工的全通路體驗。 Lowe’s 執行副總裁兼首席數位與資訊長 Seemantini Godbole 將概述如何利用 AI 來推動整個企業的發展以及 AI 應用的最佳實踐。

　　西門子技術產品經理 Liam McManus、梅賽德斯-奔馳的 Erich Jehle-Graf 和NVIDIA CAE 全球業務開發部門的 Ian Pegler 將發表題為《加速梅賽德斯-奔馳的空氣動力學分析》的演講。 在梅賽德斯、西門子和 NVIDIA 的聯合展示中，將演示在 NVIDIA GPU 上使用西門子 Simcenter STAR-CCM+ 所帶來的效能提升。 在過去十年中，汽車公司陸續開始採用虛擬設計方法，透過使用電腦輔助工程（CAE）工具進行早期設計驗證來大幅節省時間和成本、避免問題的發生並提高產品性能。 由於空氣動力學會直接影響續航里程，而空氣聲學則會影響乘員的舒適度，因此模擬對於梅賽德斯 EQE 等電動車的開發至關重要。 西門子 Simcenter STAR-CCM+ 在預測性能方面起到關鍵作用。 會議中將透過整合 GPU 求解器展示效能的躍升，然後討論其對設計流程的影響，同時深入剖析受益於 GPU 加速的其他汽車模擬應用以及 Grace Hopper 架構的潛力。

　　三星電子公司副總裁，管理資訊系統團隊負責人 Seokjin Youn 將發表題為《基於 Omniverse 的半導體製造廠數位孿生平台》的演講。 三星正在籌備基於Omniverse 的半導體製造廠數位孿生，用於半導體製造廠架構、基礎設施模擬和半導體製造規劃。 該半導體製造廠數位孿生平台基於 NVIDIA Omniverse 及其生態系統構建，能夠達到5級智慧工廠。

　　Jules Urbach將對GPU驅動和 AI 驅動渲染的未來進行討論，例如，到2030年代及以後，GPU驅動和AI驅動渲染將如何影響遊戲、視覺特效、媒體、設計和藝術的發展。 他將討論OctaneRender和The Render Network（業界首個區塊鏈分散式GPU渲染網路和3D市場）的路線圖。 Jules還將詳細說明全像影像、AI、光場技術和即時渲染如何影響未來的媒體，以及OTOY如何透過OctaneRender、Brigade和The Render Network幫助推動這一未來。

　　2 風險提示

　　上游關鍵部件供給能力及節奏不及預期的風險：產業鏈仍面臨供給不足導致算力不足的風險，可能會影響AI應用推廣的進程；

　　下游需求釋放節奏不如預期的風險：算力需求受下游應用帶來的訓練和推理需求直接影響，可能會影響各廠商出貨情況；

　　AI應用推廣速度不如預期的風險：目前AI應用處於初期階段，需求尚不明確，推廣速度和節奏影響整個產業鏈的需求情況；

　　國際局勢風險：國際局勢影響算力的供需關係；

　　第三方資訊的可信性風險：較多數據及資訊來自第三方，存在可信賴性風險；

　　產業競爭加劇風險等。

　　本文編自「電腦蜀你最牛」微信公眾號，智通財經編輯：陳筱亦。