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好評如潮 美國奧淇國際金融/宏盛保險與理財舉行2019開年慶高峰論壇

發佈時間:2019年01月19日 01:30 來源:美新社 评论:0條 點擊:4119次

【美新社工業市訊】2月5日農曆新年即將到來,1月18日,美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財於工業市太平洋棕櫚度假酒店舉行2019年開年迎新大會(2019 Kickoff Meeting)暨高峰論壇。


本次盛會分為上下半場:上半場的重點是從下午2點到下午6點的四場專題講座,下半場是晚上7點到10點的高峰論壇、晚宴以及頒獎典禮。超過700位來自金融、保險、稅務、投資界來賓、以及僑界代表出席,共襄盛舉。


美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁&CEO黃海蒂女士歡迎各界來賓的同時,也擔任了首場專題講座主講人,並從“中美關係看2019年美國壽縣趨勢”,博得來賓們的陣陣熱情掌聲。此後的三場專題講座,主講人陣容強大,專業知識豐富,舉例說明翔實,獲得來賓們的一致好評。

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁&CEO黃海蒂女士介紹說,此次高峰論壇特邀知名律師,世界500強等頂級保險公司的高管,以及多位著名會計師,為大家分享法律、金融、保險、以及理財及等方面知識。與來賓們分享美國和中國的經濟發展狀況、中美關係發展、對財務管理和全球資產配置的影響。


參加大會的來賓們來自各自專業的領域,並都有各自的成就,大家相聚在一起是一個拓展人脈的絕佳機會。希望大家在獲得相關知識的同時,也能夠與不同領域的朋友組成團隊,從而能夠更好更加全面地為客戶提供優質服務。

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財總裁&CEO黃海蒂女士演講主題是:“中美關係看 2019年美國壽縣趨勢”,她分析了美國與中國的社會經濟發展現狀,也分析了中美兩國關係的目前狀態,並分享了她對未來走向的預判。

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財副總裁Colin Chu 主持了下午的論壇專題講座活動

第二場講座,由知名律師鄭博仁擔任主講,主題為善用信託工具實現高階財富轉移(Advanced Wealth Transfer Strategies with Trusts)

知名律師鄭博仁提醒來賓們,人有旦夕禍福,要儘早做好資產規劃(Estate Plan)”,不要忽視 “醫療照顧事前指示”和“持久性授權書” 的重要性,另一方面在做信託和遺囑時,需要深思熟慮,並且闡述具體理由。

Global Atlantic 高端市場部副總裁 Bill Crane擔任第三場專題講座主講人,其主題是:“通過Global Atlantic 產品來實現外國資產規劃(Foreign Nation Estate Planning With Global Atlantic's Products)”

Global Atlantic在2013年從高盛公司獨立出來,成為美國成長的最快的保險公司之一。現階段,高淨值人群往往具有全球眼光和投資理念,該人群的資產配置往往因為各國國情不同、規定不同,而更有挑戰性。因此Global Atlantic力推特別為這樣需要打造的金融產品。


第四場講座,請到了北美華人會計師協會的三位前會長、知名資深會計師:葉俊麟(左一),李崇正(右二)和施啟詳(左二),一同出任“2019年美國新稅法深度剖析”主講人,並帶來了各自熟悉的領域最新資訊和他們的專業分析。


施啟詳會計師首先與來賓們分享了國際稅法在川普新稅法框架下、以及CRS(共同申報準則)下的變化和注意事項。

李崇正會計師分享了稅務規劃的三步曲:緩稅、減稅、免稅;並著重舉例分析了川普新稅法對公司稅的影響,和一些常見的注意事項。

葉俊麟會計師一面告誡來賓們,聯邦政府部分停擺,以及稅法改革,讓2019年報稅工作受到較大影響,他建議推遲申報。葉俊麟會計師分析了川普稅改法案的重點,並舉例說明,川普稅改法案本非是一個讓每一個人都獲得賦稅減少的法案。大多情況下,是優惠了美國大型企業。


美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財部分團隊成員與合作夥伴合影

美國奧淇國際金融/美國宏盛保險與理財部分團隊成員與合作夥伴合影

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